MiiTel Phone の着信時に Salesforce の顧客情報をポップアップ表示する

この記事では、MiiTel Phone Desktop や MiiTel Phone Web, MiiTel Phone Chrome Extension のような、Salesforce 埋め込みではない MiiTel Phone を利用して着信時に自動的に Salesforce の顧客情報を表示する手順を説明します。

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MiiTel Phone for Salesforce を利用して、Salesforce に組み込んだ場合は、ポップ機能を利用してより簡単に設定できます。

手順概要

1. Lightning Application の作成
2. MiiTel Admin での設定

1. Lightning Application の作成

📝 Salesforce Classicを使っている場合は、1 の手順をスキップし、2 の設定に進んでください。

まず、Salesforce の Lightning アプリケーションを作成します。

1. 開発者コンソールを開きます。

2. File → New → Lightning アプリケーション を選択します。

3. Name を入力して Submit ボタンを押します。

右側のメニューから APPLICATION を選択して、次のコードを貼り付けてください。

<aura:application>
    <aura:attribute name="search" type="String" />
    <aura:handler name="init" value="{!this}" action="{!c.doInit}"/>
    Redirecting to search results for {!v.search}
</aura:application>

5. 右側のメニューから CONTROLLER を選択して次のコードを貼り付けてください。

({
    doInit : function(component, event, helper) {
        var searchQuery = component.get("v.search");
        var stringToEncode = '{"componentDef":"forceSearch:search","attributes":{"term":"'+ searchQuery + '","scopeMap":{"type":"TOP_RESULTS"},"context":{"disableSpellCorrection":false,"SEARCH_ACTIVITY":{"term":"'+ searchQuery + '"}}}}';
        var encodedString = btoa(stringToEncode);
        window.location = "/one/one.app?source=alohaHeader#" + encodedString;
    }
})

6. File → Save All で保存して下さい。

2. MiiTel Admin での設定

MiiTel Admin の設定で着信時に表示されるページを指定します。

1. MiiTel Admin を開きます。
2. 「通話設定 → ソフトフォン設定 → 着信時に表示するページ」に以下の URL を入力します。

https://<お客様のドメイン>.lightning.force.com/c/SearchApp.app?search=<PHONE_NUMBER>

📝 Salesforce Classic を利用している場合は、以下の URL を入力します。

https://<お客様のドメイン>.my.salesforce.com/_ui/search/ui/UnifiedSearchResults?str=<PHONE_NUMBER>

以上で設定は終わりです。この設定により、着信時に Salesforce の検索結果画面が自動的に表示され、顧客情報を確認することが可能になります。

ソースコードの出典・参考

• https://ideas.salesforce.com/s/feed/0D58W00006AuXzVSAV